On/off boarding

Lorsqu’une nouvelle copropriété passe sous le mandat de votre cabinet, vous devez d’abord l’ajouter sur Lobby, puis réaliser toutes les étapes qui von...

Rendez-vous sur votre page Paramètres Cabinet Cliquez sur le bouton Créer une copropriété Une modale “Ajouter une copropriété” s’ouvre : Renseignez l...

Cette étape consiste à renseigner les informations de base de la copropriété : son adresse, une photo de l’immeuble et l’équipe de gestion en charge d...

Cette étape consiste à informer certains copropriétaires, généralement les membres du CS, que leur copropriété entre en phase de reprise. Rendez-vous...

Cette étape consiste à envoyer un mail à l’ancien syndic pour lui demander de nous fournir les pièces nécessaires à l’onboarding au format numérique e...

Cette étape consiste à paramétrer votre contrat de syndic. Vous devez renseigner les informations de dates et de montant du contrat, puis ajouter les ...

Cette étape consiste à rentrer les paramètres de facturation des honoraires auprès de la copropriété à partir de la date du démarrage du contrat : Dat...

Cette étape consiste à ajouter le PV de l’AG de transition dans Lobby, soit en l’uploadant dans la zone dédiée ou en créant une nouvelle AG via le mod...

Une fois que le contrat et le PV d’AG signés ont été ajoutés dans Lobby, le gestionnaire est notifié qu’il peut procéder à l’ouverture du compte banca...

Cette étape consiste à paramétrer la copropriété dans Lobby avec toutes les informations relatives aux lots et aux copropriétaires. On récupère ces in...

Retrouvez toutes les étapes d'import de la comptabilité d'une copropriété en cours d'onboarding ici : Importer la comptabilité d'une copropriété 💡 ...

⚠️ Cette étape ne concerne pas les clients SaaS. Cette étape consiste à ajouter tous les documents nécessaires à la reprise sociale dans l’outil CRM ...

Cette étape de l’onboarding consiste à envoyer le PV de l’AG de transition aux copropriétaires (sauf dans le cas où le PV a déjà été envoyé par l’anci...

Cette étape consiste à envoyer les kits de bienvenue aux copropriétaires avec leur code d’activation personnel pour accéder au portail en ligne. Une f...

Cette fonctionnalité permet de téléverser automatiquement les informations de la copropriété dans le registre de copropriétés, suite à une assemblée g...

Cette étape consiste à informer les prestataires du changement de syndic et à récupérer leurs informations pour mettre à jour les contrats. Rendez-vou...

Une fois que toutes les étapes de l’onboarding ont été validées, il est important de compléter Lobby avec le maximum d’informations dont vous disposez...

Lorsque vous voulez offboarder une copropriété, la première étape est de modifier le statut dans les paramètres de la copropriété, section "Offboardin...