#7 Ouverture du compte bancaire

Une fois que le contrat et le PV d’AG signés ont été ajoutés dans Lobby, le gestionnaire est notifié qu’il peut procéder à l’ouverture du compte bancaire.

Le contrat et le PV signés doivent avoir été ajoutés au préalable pour débloquer l’ouverture du compte bancaire.

Lobby permet de faire automatiquement la demande d’ouverture de compte courant auprès de la Banque Palatine.

1. Rendez-vous sur la page d’onboarding de votre copropriété
   
   Onboarding d’une copropriété

2. Accédez à la section Ouverture du compte bancaire

3. Renseignez le numéro d’immatriculation du SDC
   
   ℹ️ Annuaire des numéros d’immatriculation

4. Cliquez sur le bouton Générer les documents

   Les documents générés sont les formulaires de demande d’ouverture du compte courant et du compte travaux.

   

5. Envoyez un email à la banque avec ces documents, le PV d’AG et contrat signés :

   • En cliquant sur Envoyer, le mail est automatiquement envoyé à l’adresse de la Palatine pri.sign-it@palatine.fr avec les documents en pièce jointe
     

     

   • Pour les autres banques, cliquer sur Marquer comme envoyés puis, procédez à l’ouverture de compte bancaire manuellement.
     

   

   Les documents ont été générés et peuvent être envoyés à la banque.

Notifications

• Lorsque l’email de demande est envoyé par le gestionnaire directement depuis la page d’onboarding Lobby, le comptable est notifié qu’il devra bientôt aller récupérer le RIB en ligne sur le compte de la Palatine.

• Le comptable recevra une autre notification 10 jours plus tard pour lui rappeler d’aller récupérer le RIB (d’après le délai moyen pour ouvrir un compte à la Banque Palatine).

Une fois le compte bancaire ouvert, le comptable doit récupérer les RIB pour les comptes courant et secondaire sur le compte de la banque et les ajouter dans la page d’onboarding au niveau des zones dédiées.

• Rendez-vous sur la page d’onboarding de votre copropriété.

• Accédez à la section Ouverture du compte bancaire pour ajouter les RIB dans les zones “RIB compte courant” et “RIB compte secondaire”

• Complétez les champs “IBAN compte courant” et “IBAN compte secondaire”

  

💡 Une fois la demande d’ouverture du compte bancaire envoyée, vous pouvez lancer l’étape de paramétrage des lots et copropriétaires.

Ce champ est défini comme obligatoire dans Lobby. Si vous n'avez pas encore de compte bancaire et attendant de revoir l'IBAN, vous pouvez télécharger une page blanche PDF afin de débloquer l'étape.