Gérer l'onboarding d’une copropriété par étapes

Lorsqu’une nouvelle copropriété passe sous le mandat de votre cabinet, vous devez d’abord l’ajouter sur Lobby, puis réaliser toutes les étapes qui vont permettre de la paramétrer, ouvrir le compte bancaire, importer ses données etc.

Une page d’onboarding existe pour chaque copropriété dans Lobby (une fois la copropriété créée).

Dans le menu Immeubles, vous avez accès à la liste de tous les immeubles de votre portefeuille :

• Cliquez sur le bouton Filtres à côté du champ de recherche

• Sélectionnez le filtre "A onboarder", puis "Toutes" (ou bien l'une des étapes si l'onboarding est déjà entamé)

• Choisissez la copropriété de votre choix dans la liste filtrée

  

• Allez sur l’onglet Onboarding : vous accédez aux différentes étapes à suivre pour correctement onboarder votre immeuble.

  

ℹ️ Vous pouvez également accéder aux immeubles en cours d’onboarding directement depuis votre dashboard.

Lorsqu'une copropriété est "A onboarder", un tag Onboarding en cours s'affiche sur la page d'accueil du portail copropriété.

Lorsque l'onboarding d'une copropriété est terminé, vous pouvez mettre à jour le statut d'onboarding de la copropriété :

• Allez dans les dossiers de la copropriété

• Ouvrez le dossier "Initialisation de votre copropriété"

  • Ce dossier est créé automatiquement dès qu'une copropriété est ajoutée dans Lobby, pour pouvoir communiquer avec les copropriétaire sur l'avancement de l'onboarding

• Cliquez sur la coche ✅ à côté du nom du dossier pour clôturer le dossier

Le statut du dossier est alors mis à jour, et on enregistre le fait que l'onboarding de la copropriété est terminé. 🥳

La partie Onboarding reste la même. Certaines étapes ne seront pas nécessaires, comme : "Communication aux copropriétaires sur l'onboarding" -> vous pourrez l'ignorer car non bloquante.

Seulement : l'étape "Ajout du PV de l'AG de transition" (étape 6/15) est une étape bloquante pour la suite -> il vous suffira de joindre un document "blanc" pour valider l'étape.