#10 Ajouter les documents pour la reprise sociale
⚠️ Cette étape ne concerne pas les clients SaaS.
Cette étape consiste à ajouter tous les documents nécessaires à la reprise sociale dans l’outil CRM d’AT Patrimoine, une fois que le gestionnaire a récupéré tous ces documents auprès de l’ancien syndic.
Pour ce faire, vous pouvez vous reporter aux tutoriels suivants d’AT Patrimoine:
Notamment la page 4:
Notamment la page 1:
ℹ️ Pour rappel, la liste des documents à fournir à AT Patrimoine :
AT Patrimoine - Liste documents OB Social.png
Une fois les documents ajoutés, AT Patrimoine commence la reprise sociale. Au cas où il manque certains documents, AT Patrimoine revient vers le gestionnaire pour lui demander de les rajouter.
⚠️ Avec l’arrêt du Pôle Social de Bellman et l’externalisation à AT Patrimoine, merci de ne plus télécharger vos documents dans cette section de l’Onboarding sur Lobby. Vos documents ne seraient pas traités :
