Profils et rôles des collaborateurs

Lorsqu'un nouveau compte utilisateur est créé dans Lobby, il est obligatoirement associé à un profil : Gestionnaire, Comptable ou Assistant.

Le profil permet d'adapter l'affichage de certaines pages du logiciel selon les responsabilités liées à ce profil.

Par exemple, le dashboard de l'utilisateur ne sera pas le même en fonction du profil : un gestionnaire ne verra pas les mêmes tâches qu'un comptable.

Un gestionnaire verra par défaut l'écran de codification des factures, alors qu'un comptable verra l'écran de comptabilisation & paiement.

Certains profils peuvent actuellement réaliser plus d'actions que d'autres : par exemple seul un comptable va pouvoir modifier un IBAN, fusionner des prestataires, etc.

Mais cela va changer prochainement : plutôt que lier les profils à certaines actions, on passera systématiquement par le système de rôles & permissions.

⚠️ Les profils utilisateurs doivent rester indépendants des permissions que l'on décide d'accorder ou pas à un utilisateur.

Un collaborateur peut modifier lui-même son profil depuis le menu Mon profil, en haut à droite dans la navigation principale.

• Sélectionnez un profil dans le menu déroulant Profil

• Cliquez sur Enregistrer

Dans la rubrique "Dashboard", vous visualisez la liste les différentes personnes faisant partie du cabinet avec l’indication de leur profil.

ℹ️ Les utilisateurs sont regroupés par profil : les gestionnaires ensemble, les comptables ensemble etc.

Depuis un dossier dans Lobby, il est possible d’accéder directement aux personnes rattachées à la copropriété, affichées par profil.

ℹ️ Lorsque vous assignez le dossier à une autre personne que vous, cette personne est notifiée via Lobby que le dossier lui a été assigné.

Pareil pour un email dont vous souhaitez modifier l'assignation via le plugin Front, les personnes de l'équipe de gestion s'affichent par défaut avec le profil associé.

ℹ️ Lorsqu’un email est assigné à une autre personne que vous, l’email sort de votre inbox et atterrit immédiatement dans l’inbox de la personne concernée.

Dans les Paramètres d'une copropriété > Informations de base, vous pouvez définir qui sont les personnes en charges de la copropriété.

ℹ️ Vous devez obligatoirement sélectionner un gestionnaire et un comptable.

Ces personnes seront ainsi rattachées à la copropriété, et elles verront par défaut cette copropriété apparaître dans la liste des immeubles.

⚠️ Seuls les noms des utilisateurs associés aux profils correspondants remontent dans la liste des utilisateurs éligibles.